הרשמו לקבל מדריך לתכנון פיננסי ב-7 צעדים
החזון שלנו
להוביל אתכם לעצמאות כלכלית אמיתית דרך תכנון אסטרטגי חכם.
כמו הפרש על לוח השחמט אנחנו חושבים שלושה צעדים קדימה ומתכננים כל מהלך פיננסי בקפידה. אנחנו לא רק מנהלים את הכסף שלכם אנחנו בונים את העתיד הכלכלי שלכם. אנחנו מתייחסים לכל לקוח כמו למשפחה עם נאמנות, כבוד ושירות מקצועי.
המטרה שלנו, להכשיר משקיעים כשירים. אנחנו רוצים שכל משפחה בישראל תרגיש ביטחון כלכלי אמיתי, תוכל לישון בשקט בלילה מבלי לדאוג לכסף ותגיע להגשמה פיננסית כי כשאתם מצליחים אנחנו מצליחים.

מְעוּלֶה מבוסס על 65 ביקורות carmit eshel10/08/2025Trustindex מוודא שהמקור המקורי של הסקירה הוא Google. אין על פיטר ! גם כאדם וגם כמקצוען. Maya Kaplan25/07/2025Trustindex מוודא שהמקור המקורי של הסקירה הוא Google. Четко и по делу. Стоит обратиться за пол года до выхода на пенсию, чтобы не потерять деньги и организовать оптимальную пенсионную программу. אורנה שי שהרבני13/07/2025Trustindex מוודא שהמקור המקורי של הסקירה הוא Google. פיטר מקסים, מקצועי, אמין ונעים. מגלה סבלנות גדולה, מסביר באופן ברור, עונה על שאלות לעומק, מביא דוגמאות ונותן תחושה של ביטחון. אחרי כל זאת, אפילו לא ביקש תמורה על הזמן ועל המחקר שביצע בבדיקת התיק - על כל המורכבות וריבוי הנושאים בו. ממליצה בחום. Vladimir Goykhberg08/07/2025Trustindex מוודא שהמקור המקורי של הסקירה הוא Google. Высокий профессионализм, получил разъяснения по всем интересующим меня вопросам. ירון סנקר29/05/2025Trustindex מוודא שהמקור המקורי של הסקירה הוא Google. מקצוען אמיתי, חוויה אישית מעולה, המלצות אופרטיביות מועילות רואה את טובת הלקוח. מומלץ בחום noa & shahar29/05/2025Trustindex מוודא שהמקור המקורי של הסקירה הוא Google. שירות 100 מ100 Alexander Dovron29/05/2025Trustindex מוודא שהמקור המקורי של הסקירה הוא Google. ! מקצועיות ואמינות נטו אילן נווה13/05/2025Trustindex מוודא שהמקור המקורי של הסקירה הוא Google. נעים ,אדיב ומאוד שירותי . ממליץ בחום ! ליויו קטנר28/04/2025Trustindex מוודא שהמקור המקורי של הסקירה הוא Google. היה מהיר ומקצועי
השירותים שלנו
תכנון וליווי פיננסי מקצועי
ליווי וייעוץ למשפחות בנושאי התנהלות כלכלית שוטפת, ניהול תזרים, תקציב הגדרת מטרות וייעדים לצמיחה וחופש כלכלי.
תכנון פרישה וקיבוע זכויות
תכנון וליווי לפרישה כולל מיסוי פנסיוני ללקוחות שרוצים לפרוש ולקבל מקסימום זכויות במינימום תשלומי מס.
צ’ק אפ פיננסי מקיף
בדיקת כל תוכניות הביטוח ותוכניות החיסכון הפנסיוני (כולל חיסכון פרטי), התאמתם לצרכים משפחתיים והוזלת עלויות.
קורסים דיגיטליים
ללמוד על התנהלות פיננסית, התפתחות פיננסית וחיסכון פנסיוני מכל מקום.
תכנון וליווי כלכלת משפחה
תוכנית אימון אישית למשפחות ויחידים שרוצים להשתלט על המצב הפיננסי שלהם ולצמוח כלכלית.
סדנאות והרצאות
סדנאות והרצאות בתחום הפיננסי, התנהלות פיננסית, השקעות, משכנתאות, חיסכון פנסיוני ועוד.
לדעת יותר זה משתלם

איך לשמור על יציבות כלכלית כשהחיים לא יציבים ניהול כלכלי למילואימניקים – מדריך למילואימניקים ומשפחותיהם
איך לשמור על יציבות כלכלית כשהחיים לא יציבים – מדריך למילואימניקים ומשפחותיהם כשהטלפון צלצל בפעם המי יודע כמה… שלוש וחצי לפנות בוקר. הטלפון מצלצל, אנחנו

איך לתכנן את החופש הגדול הבא ללא חובות – מדריך מעשי
איך לתכנן את החופש הגדול הבא ללא חובות החופש הגדול הסתיים, והשאלה הכואבת עולה שוב: כמה בעצם הוצאתם? אם אתם כמו רוב המשפחות הישראליות, התשובה

מדריך מקיף למעבר בין השלבים השונים בתכנון פיננסי
מתי זה הזמן להתקדם בתהליך התכנון? המדריך המלא לשלושת שלבי התכנון הפיננסי “אנחנו לא יודעים איך לנהל את הכסף שלנו. אני ואשתי עובדים קשה, אבל

מודל תלוי גיל בקרנות פנסיה בישראל
מודל תלוי גיל בחיסכון פנסיוני: המדריך המקיף לחוסכים בישראל מה שאתם הכי צריכים לדעת על העתיד הפיננסי שלכם האם אי פעם שאלתם את עצמכם למה

תכנון פיננסי לאנשים שקיבלו ביטוח חיים
קיבלתם כסף מביטוח חיים? איך לכבד את זכר היקרים ולהגן על המשפחה כשהכאב הגדול ביותר מגיע עם המחאה הכי כבדה תמר התקשרה אליי בדמעות לפני

מס רווח הון נומינלי מול מס רווח הון ריאלי: מה ההבדל ואיזה אפיק השקעה עדיף?
מיסוי השקעות – מה צריך לדעת? כאשר אנחנו בוחנים אפיקי השקעה בישראל, אחד השיקולים הקריטיים שמשפיעים על התשואה נטו הוא אופן חישוב המס. רבים אינם
הרצאות וסדנאות
ל- 70% מהישראלים אין יכולת כלכלית לשלם הוצאה פתאומית בגובה המשכורת שלהם…
הבעיה לא הכסף. הבעיה זה חוסר הידע.
כל שנה אתם מפסידים אלפי שקלים בגלל החלטות כלכליות שגויות. לא כי אתם לא חכמים, אלא כי איש לא לימד אתכם איך כסף באמת עובד.
זה הזמן לשנות את זה! אנחנו בכוכב פיננסי נעשה הכל כדי שזה ישתנה.
