הרשמו לקבל מדריך לתכנון פיננסי ב-7 צעדים
החזון שלנו
להוביל אתכם לעצמאות כלכלית אמיתית דרך תכנון אסטרטגי חכם.
כמו הפרש על לוח השחמט אנחנו חושבים שלושה צעדים קדימה ומתכננים כל מהלך פיננסי בקפידה. אנחנו לא רק מנהלים את הכסף שלכם אנחנו בונים את העתיד הכלכלי שלכם. אנחנו מתייחסים לכל לקוח כמו למשפחה עם נאמנות, כבוד ושירות מקצועי.
המטרה שלנו, להכשיר משקיעים כשירים. אנחנו רוצים שכל משפחה בישראל תרגיש ביטחון כלכלי אמיתי, תוכל לישון בשקט בלילה מבלי לדאוג לכסף ותגיע להגשמה פיננסית כי כשאתם מצליחים אנחנו מצליחים.
השירותים שלנו
תכנון וליווי פיננסי מקצועי
ליווי וייעוץ למשפחות בנושאי התנהלות כלכלית שוטפת, ניהול תזרים, תקציב הגדרת מטרות וייעדים לצמיחה וחופש כלכלי.
תכנון פרישה וקיבוע זכויות
תכנון וליווי לפרישה כולל מיסוי פנסיוני ללקוחות שרוצים לפרוש ולקבל מקסימום זכויות במינימום תשלומי מס.
צ’ק אפ פיננסי מקיף
בדיקת כל תוכניות הביטוח ותוכניות החיסכון הפנסיוני (כולל חיסכון פרטי), התאמתם לצרכים משפחתיים והוזלת עלויות.
קורסים דיגיטליים
ללמוד על התנהלות פיננסית, התפתחות פיננסית וחיסכון פנסיוני מכל מקום.
תכנון וליווי כלכלת משפחה
תוכנית אימון אישית למשפחות ויחידים שרוצים להשתלט על המצב הפיננסי שלהם ולצמוח כלכלית.
סדנאות והרצאות
סדנאות והרצאות בתחום הפיננסי, התנהלות פיננסית, השקעות, משכנתאות, חיסכון פנסיוני ועוד.
לומדים עם כוכב פיננסי
איך לצאת ממרוץ העכברים
איך לצאת ממרוץ העכברים ולהתחיל להתקדם למה אתם תקועים באותו מקום פיננסי כל חודש? דמיינו שאתם הולכים ביער עבות וחשוך. אתם לא יודעים איפה אתם
אחרי האקזיט: איך לא לאבד את ההון שעבדתם עליו שנים
אחרי האקזיט: איך לא לאבד את ההון שעבדתם עליו שנים כשהחלום הופך לסיוט פיננסי דוד ביצע לפני שנתיים אקזיט של 50 מיליון שקל. חשב שזה
תכנון פיננסי לזוכי לוטו
זכייה בלוטו: למה רוב הזוכים מאבדים הכל תוך 5 שנים? הסיפור שחוזר על עצמו שוב ושוב שמעתם על מיכאל? זכה ב-8 מיליון שקל בלוטו לפני
איך אינפלציה משפיעה על החלטות כלכליות
כל יום אתם הולכים לקניות ורואים שהמחירים עלו שוב. זה לא רק הכיס שלכם – זה גם הראש שלכם שמשתגע. האינפלציה עושה לנו שגעת… דמיינו
מה זה תכנון פיננסי מקצועי?
תכנון פיננסי זה בעצם “לקחת את השליטה בחיים לידיים שלך” מבחינה כלכלית. במקום לחיות מחודש לחודש ולקוות שהכל יסתדר, אתם בונים תוכנית ברורה איך להגיע
למה כל אחד חייב תכנון פיננסי?
למה כל אחד חייב תכנון פיננסי? התכנון הפיננסי אינו מותרות למעטים או צורך של עשירים בלבד – הוא הכרח חיוני לכל ישראלי ללא יוצא מן
הרצאות
הרצאות לארגונים וחברות בנושאים פיננסים:
שוק ההון, נדל”ן, השקעות אלטרנטיביות, חיסכון פנסיוני, ביטוחים, התנהלות כלכלית, חינוך פיננסי וכמובן ההרצאה של המיזם החברתי “150 משכורות” המנגישה את תחום הדיור והמשכנתאות לציבור.
