אמון לא מבקשים -
אמון בונים
הקוד האתי שלנו מבוסס על הקוד האתי של הארגון הבינלאומי FPSB ושל לשכת המתכננים הפיננסיים בישראל FPAI. אלה הם הכללים שמנחים כל החלטה שאנחנו מקבלים עבורכם.
הכללים שמנחים אותנו
אלה אינם סיסמאות - אלה הסטנדרטים שלפיהם אנחנו פועלים בכל החלטה ובכל ליווי.
האינטרס של הלקוח בקדימות
המתכנן ישים תמיד את האינטרסים של הלקוחות בקדימות. טובת הלקוחות תהיה הקו המנחה המוביל בכל החלטה. בכל מקום בו נוצרה התנגשות בין אינטרס זה לערך אחר, יגבר תמיד ערך זה.
כנות ויושרה
מתן שירות מתוך כנות מלאה ויושרה מקצועית. יושרה משמעה לפעול בהגינות בכל נושא. האמון של הלקוח נבנה על יושר אישי שאינו מתפשר על ערכי מוסר או כנות.
שוויוניות ואובייקטיביות
מתן השירות בדרך הטובה ביותר ללא קשר למאפייני הלקוח. התנהלות נטולת משוא פנים, ללא תלות במגוון השירותים או כל היבט אחר העלול לגרום להעדפת לקוח אחד על פני אחר.
הגינות ושקיפות
שקיפות מלאה לגבי ניגוד עניינים אפשרי. כל מצב בו אינטרס המתכנן אינו עולה בקנה אחד עם זה של הלקוח יוצהר מיידית. שכר ורווח עבור השירות אינם ניגוד עניינים כל עוד הם נעשים בשקיפות.
מקצוענות
התנהגות מקצועית מושלמת הכוללת כבוד ואדיבות ללקוחות ולעמיתים. מחויבות להשביח ולתחזק את מעמד תחום התכנון הפיננסי בעיני הציבור ולפעול בהתאם לכל חוק ותקנה.
כשירות
תחזוקת יכולות ומיומנויות מקצועיות באופן תמידי. הכרה במגבלות הידע והתייעצות עם מומחים בעת הצורך. מחויבות לתהליך למידה ושיפור מקצועי בלתי פוסק.
סודיות
הגנה מוחלטת על מידע הלקוח. שימוש במידע רק לצורך מתן השירות ומתן גישה רק למורשים. מערכת יחסים של אמון נבנית על הידיעה שהמידע יישמר בסודיות וייחשף רק כפי שהוגדר.
חריצות
מתן שירות בחריצות ובשקידה. השלמת מטלות בזמן סביר ובאופן יסודי, לרבות הכנת תוכניות ופיקוח על אנליזה, תוך דאגה תמידית לטובת הלקוחות וברמה המקצועית המיטבית.
ההחלטה שלנו לפעול לפי קוד אתי היא שלב קריטי במיתוג שלנו כמקצוע יציג, המעניק לכם את הביטחון שאנחנו ראויים לטפל באתגר הגדול שלכם: להגשים יעדי חיים ולחיות בכבוד.
בואו נצא לדרך משותפת
חשוב לדעת: פיטר הוד הוא מתכנן פיננסי מוסמך CFP ובעל רישיון סוכן ביטוח פנסיוני מטעם רשות שוק ההון (מס׳ 00132734). הקוד האתי המוצג בעמוד זה מבטא את ערכי כוכב פיננסי ומבוסס על הקוד האתי של FPSB ו-FPAI. אין באמור משום ייעוץ או המלצה לפעולה. כל החלטה פיננסית היא באחריות הלקוח, ובמידת הצורך מומלץ להתייעץ עם בעל רישיון מתאים.