אתם המנכ״ל של המשפחה.
תנו לי להיות ה-CFO שלכם.
שירות Family CFO: ליווי פיננסי שוטף למשפחות שמבינות שניהול הון הוא אסטרטגיה, לא אירוע חד פעמי.
לבדיקת התאמה לשירות >>מעטפת ניהול מלאה (ליווי חודשי)
אנחנו לא מחכים לשיחה מכם. אנחנו העיניים שלכם על הכסף כל השנה.
פגישת עומק שנתית פרונטלית. בודקים את כל הנכסים, מעדכנים מטרות ומיישרים קו לשנה הקרובה. זה ה״מצפן״ שלנו.
אנחנו מושכים דוח מסלקה באופן שוטף, מוודאים שההפקדות נכנסו ושדמי הניהול לא קפצו. אם יש בעיה - אנחנו מתריעים מיד.
זמינות מלאה בזום/וואטסאפ לדילמות בזמן אמת. תשובה מקצועית ואובייקטיבית לכל שאלה פיננסית שצצה.
גישה חופשית לכל הקורסים הדיגיטליים של המשרד (״צמיחה פיננסי״, ״פנסיה וחיסכון״). ידע בשווי אלפי שקלים פתוח לכם.
בונוס הצטרפות: הספר הפיזי עד הבית
כל משפחה שמצטרפת לשירות מקבלת עותק פיזי של רבי המכר שלי: "שמונת השלבים לחופש כלכלי". המדריך האסטרטגי שישלים את התהליך.
ההבדל הדק בין ״להרוויח טוב״ לבין ״לבנות הון״
⚠️ למה משפחות חזקות נתקעות?
💎 משפחה שמנוהלת ע״י CFO
כמה שווה השקט הנפשי שלכם?
טעות אחת בתיק הפנסיוני עולה מאות אלפי שקלים. אנחנו כאן כדי למנוע אותה.
שאלות נפוצות
השוק דינמי והחיים משתנים. מה שהיה נכון בינואר, אולי לא נכון ביולי. הליווי החודשי מבטיח שהיד תמיד על הדופק ושאין ״חורים״ בתוכנית.
אנחנו בונים את האסטרטגיה ומנחים אתכם (או את מנהלי התיקים). כמתכננים אובייקטיביים, אנחנו לא נוגעים בכסף אלא מוודאים שהוא מנוהל לטובתכם.
מצוין, סימן שיש יציבות. אנחנו עדיין עובדים ברקע - בודקים את הדוחות הפנסיוניים וזמינים בוואטסאפ. אתם משלמים על הביטחון שיש מי ששומר.
הגיע הזמן למנות CFO למשפחה
השאירו פרטים לבדיקת התאמה קצרה ללא התחייבות.
מספר המקומות במסלול זה מוגבל כדי להבטיח זמינות.