אתם המנכ״ל של המשפחה.
תנו לי להיות ה-CFO שלכם.
ניהול הון הוא אסטרטגיה מתמשכת, לא אירוע חד-פעמי. Family CFO הוא ליווי פיננסי שוטף למשפחות שמבינות שהיד צריכה להיות על הדופק כל השנה - לא רק כשמשהו נשבר.
בדיקת התאמה לשירות שיחת היכרות קצרה · ללא התחייבות · מספר מקומות מוגבלאנחנו לא מחכים לשיחה מכם
אנחנו העיניים שלכם על הכסף כל השנה. ארבעה רכיבים שעובדים ברקע עבורכם.
אסטרטגיה פיננסית שנתית
פגישת עומק שנתית. בודקים את כל הנכסים, מעדכנים מטרות ומיישרים קו לשנה הקרובה. זה המצפן שמכוון את כל ההחלטות.
בקרת מודיעין פנסיוני
משיכת דוח מסלקה באופן שוטף - לוודא שההפקדות נכנסו ושדמי הניהול לא קפצו. אם יש בעיה, אתם שומעים עליה מאיתנו קודם.
קו ישיר למקבל ההחלטות
זמינות לדילמות בזמן אמת. שאלה פיננסית שצצה - מקבלת תשובה מקצועית ואובייקטיבית, בלי להמתין לפגישה הבאה.
גישה מלאה לכל הידע שלנו
גישה חופשית לכל הקורסים הדיגיטליים של המשרד. ידע פרקטי בנושאי פנסיה, חיסכון והשקעות - פתוח עבורכם לאורך כל הליווי.
הספר הפיזי עד הבית
כל משפחה שמצטרפת לשירות מקבלת עותק פיזי של ״שמונת השלבים לחופש כלכלי״ - המדריך האסטרטגי שמשלים את התהליך.
בין ״להרוויח טוב״ לבין לבנות הון
משפחות חזקות נתקעות לא בגלל חוסר בהכנסה - אלא בגלל חוסר בניהול.
למה משפחות חזקות נתקעות
משפחה שמנוהלת ע״י CFO
כל מה שחשוב לדעת על השירות
למה צריך ליווי שוטף? פגישה אחת לא מספיקה?
השוק דינמי והחיים משתנים. מה שהיה נכון בינואר לא בהכרח נכון ביולי. הליווי השוטף מבטיח שהיד תמיד על הדופק ושאין ״חורים״ בתוכנית לאורך השנה.
האם השירות כולל ניהול השקעות בפועל?
אנחנו בונים את האסטרטגיה ומנחים אתכם (או את מנהלי התיקים). כמתכננים אובייקטיביים, אנחנו לא נוגעים בכסף - אלא מוודאים שהוא מנוהל לטובתכם בלבד.
מה קורה אם לא הייתה לי דילמה החודש?
מצוין - סימן שיש יציבות. גם אז אנחנו עובדים ברקע: בודקים את הדוחות הפנסיוניים וזמינים כשתצטרכו. אתם משלמים על הביטחון שיש מי ששומר.
איפה מתקיימות הפגישות?
בעפולה, בזום, או אצלכם בבית - לפי מה שנוח לכם. הליווי השוטף מתקיים בעיקר דיגיטלית, עם פגישת עומק שנתית מעמיקה.
מה קורה אחרי שאני משאיר פרטים?
אחזור אליכם לשיחת היכרות קצרה. נבדוק יחד אם השירות מתאים לכם ובאיזה היקף. אין התחייבות - רק אחרי שנבין שזה מתאים, נסכם את הפרטים.
הגיע הזמן למנות CFO למשפחה
השאירו פרטים לבדיקת התאמה קצרה, ללא עלות וללא התחייבות. מספר המקומות במסלול מוגבל כדי להבטיח זמינות אישית.
פיטר הוד CFP · רישיון 00132734 · עפולה · פעיל בכל הארץ