פרוטוקול 7 הצעדים:
ה-Strategic Family Office שלכם
השירות המקיף, המתקדם והיוקרתי ביותר בישראל לניהול הון אסטרטגי. אנחנו לא רק יועצים – אנחנו הארכיטקטים שיוצקים את היסודות לביטחון כלכלי בין-דורי.
ארכיטקטורה פיננסית: פרוטוקול 7 הצעדים
תהליך ה-Strategic Family Office בנוי משלוש חטיבות אסטרטגיות המובילות את ההון שלכם לצמיחה וביטחון מוחלט.
למה Strategic Family Office?
אנחנו לא מאמינים במזל, אנחנו מאמינים בארכיטקטורה אסטרטגית. הנה עמודי התווך שהופכים את הפרוטוקול שלנו לסטנדרט הגבוה ביותר לניהול הון בישראל.
מתודולוגיה אסטרטגית סדורה
הפרוטוקול שלנו אינו ניסוי וטעייה. זוהי שיטה מובנית שיושמה על אלפי משפחות ותועדה כמודל עבודה בספר "8 השלבים לחופש כלכלי". אנחנו מביאים ניסיון שטח מוכח לניהול הנכסים שלכם.
סטנדרט המצוינות (CFP)
כמתכננים פיננסיים מוסמכים בינלאומיים, אנו פועלים תחת הקוד האתי המחמיר ביותר בעולם הפיננסים. ב-SFO אין אינטרסים זרים – רק המטרות האסטרטגיות של המשפחה שלכם עומדות לנגד עינינו.
ניהול הוליסטי (One Stop Shop)
אנחנו מסנכרנים את כל קצוות ההון שלכם. במקום לנהל תקשורת מול עשרה גורמים שונים, אתם מקבלים מוקד שליטה מרכזי שמרכז את הביטוחים, הפנסיה, ההשקעות והמיסוי תחת קורת גג אחת.
ארכיטקטורת הון עמידה
אנחנו לא רק מנהלים את הקיים, אנחנו בונים עתיד. אנו יוצרים ארכיטקטורה פיננסית חסינת זעזועים, שתפורה למידות האישיות שלכם ומבטיחה צמיחה והמשכיות עושר בין-דורית.
השטח המת של ההון המשפחתי
הבעיה: פיזור ללא ניהול
רוב המשפחות המבוססות בישראל לא סובלות מחוסר הכנסה, אלא מחוסר סנכרון. יש לכם נכסים, פנסיות והשקעות, אבל כל אחד מהם מנוהל בנפרד על ידי גורם אחר עם אינטרס אחר.
התוצאה היא ״כאוס שקט״: כפל ביטוחים, דמי ניהול ששוחקים את הצבירה, וחשיפות מס שאיש לא טרח לבדוק. אתם משלמים את ״מס הניהול הלקוי״ – סכום שיכול להצטבר למאות אלפי שקלים לאורך השנים, רק בגלל היעדר יד אחת שמרכזת את האסטרטגיה.
הפתרון: ארכיטקטורת הון (SFO)
אנחנו מחליפים את הניהול המבוזר במוקד שליטה מרכזי. מודל ה-Strategic Family Office שלנו הופך את הכאוס למבנה אדריכלי יציב שבו כל נכס משרת מטרה אסטרטגית.
- סנכרון מלא (Full Alignment): התאמה כירורגית בין תיק ההשקעות, הביטוחים והתכנון הפנסיוני.
- אופטימיזציה של עלויות: שימוש בכוח המיקוח שלנו להוזלת דמי ניהול ועלויות בנקאיות.
- חשיבה בין-דורית: בניית הון שלא רק מגן על ההווה, אלא מייצר תשתית איתנה לעתיד הילדים.
מערכת ההפעלה של ההון שלכם
ביטחון כלכלי מוחלט לא נבנה מפעולות אקראיות, אלא מסיסטם בדוק. פיתחנו עבורכם את Strategic Family Office - פרוטוקול 7 הצעדים.
זוהי לא עוד תוכנית ייעוץ, אלא תהליך יישום כירורגי שלוקח אתכם משלב האבחון ועד לניהול הון אקטיבי, שקוף ומניב. אנחנו בונים את הדירקטוריון הפיננסי של המשפחה שלכם.
הצלחה נמדדת בשטח
מאות משפחות כבר עברו את פרוטוקול 7 הצעדים ויצאו לדרך חדשה של ביטחון כלכלי. הנה מה שיש להן להגיד על התהליך:
השקעה בארכיטקטורת ההון שלכם
שירות ה-Strategic Family Office מעניק לכם מוקד שליטה מרכזי על הנכסים שלכם, עם שותפות אסטרטגית ושקט נפשי מוחלט.
במסגרת שותפות ל-12 חודשים