איזה משקיע את/ה באמת?
שאלון אבחון אישי המבוסס על מחקרים מתחומי הפיננסים ההתנהגותיים. תוך 5 דקות תקבל/י פרופיל אישי עם המלצה אובייקטיבית – האם מתאים לך לנהל את ההשקעות בעצמך, או לעבוד עם מוצרים מנוהלים. ללא רישום מוקדם, ללא התחייבות.
למה השאלון הזה שונה
מבדיקות סיכון רגילות?
רוב שאלוני הסיכון בודקים רק כמה תנודתיות את/ה מוכן/ה לסבול. השאלון הזה בודק חמישה ממדים שונים שהמחקר זיהה כמשפיעים על הצלחת משקיעים פרטיים: ידע, יציבות רגשית, סף סיכון, משמעת אישית, וזמן זמין. הציון הסופי לא מנסה למכור לך מוצר – אלא להראות לך תמונה אובייקטיבית של עצמך.
ידע פיננסי
בדיקה של הבנת מושגי יסוד – פיזור, ריבית ריאלית, סוגי מוצרים והבדלי מיסוי בישראל.
יציבות רגשית
איך את/ה מגיב/ה לתנודות חדות, האם השוק מפריע לשינה, ועד כמה רגשות שולטים בהחלטות.
סף סיכון ואופק
מהי רמת התנודתיות שתסבול/י בפועל לאורך זמן, ולכמה שנים את/ה משקיע/ה.
משמעת וזמן
כמה זמן את/ה מקדיש/ה למחקר, האם יש לך תוכנית כתובה, וכמה את/ה נצמד/ת אליה תחת לחץ.
החוקר השיטתי
מי את/ה כמשקיע/ה
נקודות החוזק שלך
נקודות הסיכון שצריך לתת עליהן את הדעת
סוגי המוצרים שמתאימים לפרופיל שלך
רוצה לבדוק את התוצאה עם מתכנן פיננסי CFP?
שיחת התאמה קצרה ללא עלות וללא התחייבות. נעבור יחד על הפרופיל שלך, נבדוק אם הוא משקף את המציאות הפיננסית שלך, ונסביר איזה צעד הבא הכי הגיוני בשבילך.
השאלון מהווה כלי אבחון כללי בלבד, מבוסס על מחקרים מתחום הפיננסים ההתנהגותיים. הוא אינו תחליף לייעוץ פיננסי, ייעוץ השקעות או ייעוץ פנסיוני אישי, ואינו לוקח בחשבון את כלל הנסיבות האישיות, המשפחתיות, המקצועיות והמיסויות שלך. תשואות עבר אינן מעידות על תשואות עתידיות. הוצא ונכתב על ידי פיטר הוד, CFP, רישיון רשות שוק ההון 00132734.