מתכננים פיננסיים CFP,
תיק אחד משותף

את כוכב פיננסי ייסד פיטר הוד, מתכנן פיננסי CFP וסוכן ביטוח פנסיוני בעל רישיון (מס׳ L-00132734), שעוסק בתחום הפיננסי מאז 2010. השותף במשרד הוא אורי אמרגי, מתכנן פיננסי CFP שעוסק בתכנון פיננסי מאז 2019.

המשרד נמצא בעפולה, ומלווה לקוחות מכל הארץ.

זה תלוי בנושא. תכנון פנסיוני, ביטוחי ותכנון פרישה מתבצעים מול פיטר הוד. תכנון כלכלי, פיננסי וכלכלת משפחה מתבצעים מול אורי אמרגי. בכל מקרה מדובר בעבודת צוות צמודה, ושניהם מכירים את התיק.

אורי מתמחה בתכנון פיננסי ליחידים ולמשפחות, מיסוי רווחי הון, הון מניות לעובדים (RSU, ESPP וסעיף 102) ומיסוי קריפטו. הוא גם אחראי על התפעול השוטף של המשרד.

כן. כשהתיק דורש זאת, המשרד עובד בשיתוף פעולה עם יועצי מס, עורכי דין, יועצי משכנתאות וסוכני ביטוח. ההפניה נעשית רק לפי הצורך, והבחירה אם לפנות היא שלכם.